Завещательный отказ и завещательное возложение

Завещательный отказ – это завещательное распоряжение, в соответствии с которым наследодатель передает после своей смерти имущество или его часть наследнику и обязывает лицо, принявшее наследство, за счет этого имущества исполнение какой-либо обязанности. У лиц, в пользу которого совершен завещательный отказ (их именуют отказополучателями), в свою очередь возникает право требовать исполнение этой обязанности. Завещатель вправе возложить эту обязанность на одного или нескольких наследником. Отказополучателей также может быть несколько (ст. 1137 Гражданского кодекса РФ).

Завещательный отказ должен быть установлен в завещании.

Содержание завещания может исчерпываться завещательным отказом.

Отличие отказа от возложения

Завещательный отказ и завещательное возложение отличаются тем, что легат подразумевает передачу определенной части от всей наследственной массы, тогда, как возложение – это исполнение каких-либо иных распоряжений, включая носящие неимущественный характер. Как правило, это выступает условием принятия наследства.

Например, это может быть забота о домашнем питомце. Однако система контроля за подобного рода поручением, пока не предусмотрена законом, следовательно, привлечь к ответственности за его неисполнение, возможно только при выявлении факта жестокого обращения с животными, влекущего за собой уголовное наказание.

Статьей 1157 ГК РФ закреплено право наследника отказаться от наследства в пользу других лиц (направленный отказ — статья 1158) или без указания лиц, в пользу которых он отказывается от наследственного имущества (безусловный отказ).

При наследовании выморочного имущества отказ от наследства не допускается.

Право наследника отказаться от наследства может быть реализовано в течение срока, установленного для принятия наследства (статья 1154), в том числе в случае, когда он уже принял наследство.

Если наследник совершил действия, свидетельствующие о фактическом принятии наследства (пункт 2 статьи 1153), суд может по заявлению этого наследника признать его отказавшимся от наследства и по истечении установленного срока, если найдет причины пропуска срока уважительными.

Отказ от наследства не может быть впоследствии изменен или взят обратно.

В случае, когда наследником является несовершеннолетний, недееспособный или ограниченно дееспособный гражданин, отказ от наследства допускается с предварительного разрешения органа опеки и попечительства.

ОТКАЗ ОТ НАСЛЕДСТВА В ПОЛЬЗУ ДРУГИХ ЛИЦ И ОТКАЗ ОТ ЧАСТИ НАСЛЕДСТВА

Согласно статье 1158 ГК РФ наследник вправе отказаться от наследства в пользу других лиц из числа наследников по завещанию или наследников по закону любой очереди, не лишенных наследства (пункт 1 статьи 1119 ГК РФ), в том числе в пользу тех, которые призваны к наследованию по праву представления или в порядке наследственной трансмиссии (статья 1156 ГК РФ).

Не допускается отказ в пользу какого-либо из указанных лиц:

от имущества, наследуемого по завещанию, если все имущество наследодателя завещано назначенным им наследникам;
от обязательной доли в наследстве (статья 1149 ГК РФ);
если наследнику подназначен наследник (статья 1121 ГК РФ).

Отказ от наследства в пользу лиц, не указанных в пункте 1 статьи 1158 ГК РФ, не допускается.

Не допускается также отказ от наследства с оговорками или под условием.

Отказ от части причитающегося наследнику наследства не допускается. Однако если наследник призывается к наследованию одновременно по нескольким основаниям (по завещанию и по закону или в порядке наследственной трансмиссии и в результате открытия наследства и тому подобное), он вправе отказаться от наследства, причитающегося ему по одному из этих оснований, по нескольким из них или по всем основаниям (пункт 3 статьи 1158 ГК РФ).

При этом следует иметь в виду, что:

наследник, имеющий право на обязательную долю в наследстве, при его осуществлении не может отказаться от наследования по закону незавещанной части имущества (пункт 2 статьи 1149 ГК РФ);
наследник, призванный к наследованию по любому основанию, приняв его, вправе отказаться от наследства (или не принять наследство), причитающееся ему в результате отказа от наследства в его пользу другого наследника;
наследник, принимающий наследство по закону, не вправе отказаться от наследства, переходящего к нему при безусловном отказе от наследства другого наследника;
при отказе наследника по закону от направленного отказа в его пользу другого наследника эта доля переходит ко всем наследникам по закону, призванным к наследованию (в том числе и к наследнику, отказавшемуся от направленного отказа), пропорционально их наследственным долям (пункт 46 Постановления Пленума Верховного Суд Российской Федерации от 29.05.2012 г. № 9).

СПОСОБЫ ОТКАЗА ОТ НАСЛЕДСТВА

Согласно статье 1159 ГК РФ отказ от наследства совершается подачей по месту открытия наследства нотариусу или уполномоченному в соответствии с законом выдавать свидетельства о праве на наследство должностному лицу заявления наследника об отказе от наследства.

Читать еще: Что выгоднее дарение или завещание квартиры 2020 год

В случае, когда заявление об отказе от наследства подается нотариусу не самим наследником, а другим лицом или пересылается по почте, подпись наследника на таком заявлении должна быть засвидетельствована в порядке, установленном абзацем вторым пункта 1 статьи 1153 ГК РФ.

Отказаться от наследства возможно через представителя, если в доверенности специально предусмотрено полномочие на такой отказ. Для отказа законного представителя от наследства доверенность не требуется.

ПРАВО ОТКАЗА ОТ ПОЛУЧЕНИЯ ЗАВЕЩАТЕЛЬНОГО ОТКАЗА

Право отказополучателя отказаться от получения завещательного отказа (статья 1137) предусмотрено статьей 1160 ГК РФ. При этом отказ в пользу другого лица, отказ с оговорками или под условием не допускается.

В случае, когда отказополучатель является одновременно наследником, его право, предусмотренное указанной статьей, не зависит от его права принять наследство или отказаться от него.

Исполнитель отказа

Выше мы уже говорили, что исполнителем воли наследодателя не обязательно должен быть наследник. В этом случае в завещании создается завещательное распоряжение, которым наследодатель обязывает наследника передать часть наследственного имущества исполнителю с тем, чтобы последний выполнил условия отказа.

В случае если завещание будет содержать в себе имя отказополучателя и размер отказного имущества, но при этом не будет указано имя исполнителя, то отказополучатель вправе обратиться в суд с требованием о назначении исполнителя.

В равной степени основанием для обращения в суд для отказополучателя будет смерть исполнителя или его отказ от исполнения воли наследодателя.

Как оформить завещание с завещательным отказом: образец

Если вы хотите составить завещание, обратитесь к нотариусу по месту вашего проживания. С собой возьмите паспорт или другой документ, который подтверждает вашу личность. При завещании крупных имущественных масс, таких, как дом, квартира, гараж, автомобиль, могут потребоваться документы на данную собственность (например, для указания кадастрового номера, если земельных участков несколько).

Образец завещания с завещательным отказом:

г. Санкт-Петербург, Ленинградская область

Я, Антипов-Овечкин Андрей Николаевич, проживающий в городе Санкт-Петербурге, по адресу ул. Сенная, д. 8, кв. 44, настоящим завещанием совершаю следующее распоряжение:

Всю свою собственность, в чем бы она ни заключалась и где бы не находилась на момент моей смерти, передаю в собственность своей дочери Антиповой-Овечкиной Людмиле Андреевне.

В случае продажи загородного дома по адресу Ленинградская область, пос. Петушки, д. 19, обязую Антипову-Овечкину Людмилу Андреевну выплатить 50% от стоимости дома ее матери, Антиповой-Овечкиной Светлане Михайловне.

Также обязую Антипову-Овечкину Людмилу Андреевну передать ее матери, Антиповой-Овечкиной Светлане Михайловне, в пользование принадлежащие мне холодильник Indesitи стиральную машину LG F-80C3LD.

Содержание статьи 1149 ГК РФ мне разъяснено.

Текст завещания написан лично мной, после зачитан нотариусом в моем присутствии.

Данный документ составлен в двух экземплярах, каждый из них подписан лично завещателем. Один экземпляр выдан завещателю, Антипову-Овечкину А.Н., второй хранится у нотариуса Белоусова Н.Г.

При оформлении завещания помните о правовых последствиях, которые наступят для ваших наследников. Будьте рассудительны при разделении имущества на доли. Для выяснения интересующих нюансов обратитесь за консультацией к нотариусу.

Завещание – посмертное руководство, согласно которому в случае смерти его составителя должно производится разделение имущества умершего.

Урегулированием права наследования имущества после смерти его обладателя на территории России занимается Гражданский кодекс Российской Федерации.

В случае если гражданин не смог по какой бы то ни было причине распределить имущество, разделение будет произведено согласно ГК РФ Статья 1127. Завещания, приравниваемые к нотариально удостоверенным завещаниям.

Суть завещательного отказа

Завещательный отказ (ни в коем случае не отказ от наследования) установлен ГК РФ Статьёй 1137. Согласно которой на наследника или наследников возлагается имущественная обязанность (пример, непогашенный долг), но строго в сумме, которой эквивалентна оставленная собственность.

При смерти гражданина, на которого оформлен завещательный отказ (отказополучатель), раньше завещателя или одновременно с ним, также при отказе от права, лишения его по закону, при неупотреблении права — отказополучатель освобождается от своего обязательства даже при условии отсутствия другого ответственного.

Основными моментами завещательного отказа являются:

Полное исполнение обязательств, прописанных завещателем.
Передача в руки отказополучателя оставленной собственности.
Вещи и предметы обихода, относящиеся к основной массе, переходят отказополучателю.

В общем смысле, завещательный отказ возлагает обременение на отказополучателя.

Срок действия легата

По статье 1137 ГК РФ, срок действия легата может быть двух видов:

Ограниченный — по воле завещателя наследник может пользоваться наследством вплоть до какого-либо периода, к примеру, до наступления совершеннолетия, отправки в армию и т. д.; условия зависят от собственника.
Неограниченный — действует на протяжении всей жизни, до смерти наследника, но не может быть им передан другому поколению.

Читать еще: Кто имеет право оспорить завещание на квартиру

В течение трёх лет, начиная с даты смерти владельца, отказополучатель вправе воспользоваться завещательным отказом.

Права отказополучателя

Права отказополучателя установлены ст. 33 ЖК РФ и включают:

Гражданин, на которого оформлен завещательный отказ, вправе использовать имущество наравне с его собственником (по истечении срока пользования, установленного завещанием, исключением может является возникновение прав собственности на каком-либо законном основании).
Дееспособные и недееспособные граждане, проживающие в жилом помещении, которое предоставлено завещательным отказом, несут солидарную повинность вместе с собственником по соглашению собственника и проживающих граждан.
При предоставлении жилого помещения по завещательному отказу гражданин вправе требовать регистрации на право пользования жилой недвижимости.

Завещательное возложение

В отличие от завещательного отказа завещательное возложение направлено на:

Осуществление какой-либо общеполезной деятельности материального характера.
Выполнение каких-либо неимущественных просьб.

Такими обязанностями могут быть: уход за домом, садом или питомцем покойного.

Но обязанность возлагается при условиях:

Выделения исполнителю части имущества для выполнения взятого обязательства.
Возложение предполагает только материальные и имущественные обязательства, нематериальные возложения приравниваются к «Пожертвованиям» по статье ГК 582.

При невыполнении установленных условий или внезапной смерти гражданина, взявшего на себя возложение, обязанность ложится на других наследников с присвоением доли от оставленного первоначальному исполнителю имущества, в соответствии (ст. 1140 ГК РФ).

Одним из отличий от завещательного отказа является оказание какой-либо деятельности в области большого числа лиц.

А именно:

наследователей обязывают выплачивать, например, регулярно какую-либо сумму на поддержание учреждения или на общественно полезные работы.
К примеру, умерший завещал выплачивать некоторые суммы от своего оставленного имущества церкви или научному центру, области для выплат могут быть разнообразны.
На основаниип. 3 ст. 1139 ГК РФ, если исполнитель завещания не выполняет свои обязанности или же исполняет их недобросовестно, лицо, каким-либо образом причастное к оставленному имуществу, вправе подать дело на рассмотрение суда.

Как возложить завещательный отказ (легат)?

Для полноценного возложения легата на одного и более наследников, собственнику необходимо:

Понятно и корректно, со всеми подробностями, условиями изложить текст на бумаге с точным наименованием наследников и полагающейся им части (точность важна во избежание дальнейших конфликтов при обнародовании документа).
Обязательно внести все требующиеся сведения об исполнителях завещательного отказа.
Как и все завещания, легат должен быть заверен оттиском печати нотариуса, подтверждающего его законную действительность.

Как исполнить завещательный отказ?

Исполнение легата имеет несколько обязательных условий:

Легат действует только в кругу граждан, указанных в документе.
Обязательство должно исполнятся лицом/лицами, указанными в завещании и ни в коем случае другими лицами, что является нарушением п. 3 ст. 1139 ГК РФ.
Собственник, оставляющий завещание, может назвать условия назначения других исполнителей на случай отказа или смерти первоначальных.

Срок действия документа не более трех лет со дня вступления в силу, тот есть, с дня смерти составителя.

По закону легат исполняется строго в пределах стоимости оставленного и после расчётов затрат на следующее:

Удовлетворение оставленных долгов.
Расходов на обеспечение безопасности оставленного имущества.
Расходов на погребение.

Если отказообязателей более одного, каждый исполняет обязательства в рамках вверенной ему имущественной массы.

Форма завещательного отказа

Список обязательных данных для внесения в завещание:

Ф.И.О. завещателя по паспорту.
Прописка завещателя по паспарту.
Адрес фактического проживания завещателя.
Указать Ф.И.О., адрес проживания наследника.
Доскональное прописывание всех условий — лучше делать вместе с нотариусом во избежание ошибок и неточностей.
Самое важное — это сбор необходимых документов и предоставление их нотариусу.

Особенности завещательного отказа

Главное отличие завещательного отказа от других видов и форм наследования — это наложение обязанностей по желанию умершего, что делает отказополучателя должником. И вопреки распространённому заблуждению, это не отказ от предлагаемого завещателем наследства.

А главными являются:

Обязанность полного и неукоснительного исполнения обязательств, прописанных в завещании.
Завещание должно иметь письменную, а не какую-либо другую форму, корректно отражать все условия, оставляемые завещателем.
Завещательный отказ является односторонним желанием, а не договором.
Недопустимо возложение предоставленных требований кому бы то ни было, кроме лица, чьи данные указаны в завещательном отказе (исключением является смерть отказополучателя).
Срок действительности 3 года.
Если присутствует вероятность, что при каких-либо обстоятельствах отказополучатель не в состоянии будет выполнить завещание (смерть, недобросовестность и т. п.), собственник может назначить «запасного» отказополучателя (законом не возбраняется).

Читать еще: Завещание на несовершеннолетнего ребенка плюсы и минусы 2020 год

Отказ от наследства в пользу другого наследника

В Гражданском Кодексе РФ, главе 64, статье 1158 указанно, что наследник может отказаться от наследства (это вызвано тем обстоятельством, что зачастую в наследование переходит не только имущество, но и кредиты и непогашенные долги умершего) в пользу другого наследника.

Передача должна быть осуществлена в течение срока принятия наследства, при условии, что наследство не выморочное (то ест по каким-либо причинам не может быть передана наследникам – наследство может быть целиком или частично выморочное). Ранее мы уже много писали про признание имущества выморочным здесь.

Отказ от наследства в пользу другого может быть оформлен на лицо, относящееся к возможным наследникам или при указании его в завещании как альтернативного в случае отказа первого.

Кто обладает правом на отказ от наследства?

Каждый гражданин имеет право на отказ от наследства (в пользу другого наследника), если таковое причитается согласно завещанию или на основании закона. Это необходимо сделать в сроки, установленные законодательством: в течение 6 месяцев со дня вступления в право собственности на имущество.

При их прошествии отказ возможен только по решению суда. Но отказавшись от предоставленного наследства и через некоторое время изменив решение, желая восстановления прав на обладание собственностью, этого уже не добиться никаким судом.

Что необходимо знать при отказе от наследства?

Отказ от наследования имущества и последствия данного решения прописаны в ГК РФ.

Отказ от наследства никогда нельзя изменить или взять обратно, согласност. 1158 ГК. Если наследник отказывается, его решение будет окончательным и бесповоротным.
Решение о принятии или отказе от наследства должно быть принято в законные сроки, а именно: 6 месяцев со дня смерти завещателя и открытия наследства.
Если срок для отказа от наследства истёк, отказ может быть принят только в зале суда, суд может одобрить или отказать в желании наследника.
Отказ от наследства можно оспорить в течение шести недель после появления к этому причин.
Отказ от наследства может производиться только дееспособными гражданами.
Если правообладатель ранее подавал заявление о принятии наследства, отказ будет невозможен в осуществлении даже при вмешательстве суда.
Невозможен отказ от части наследства (исключением является получения наследства по закону, полностью или частично).

Можно ли отказаться от наследства в пользу другого наследника?

Отказ в пользу другого наследника может быть произведён, если это не обязательная доля наследования.
Отказ не может быть осуществлён, если завещатель, зная о высокой вероятности отказа от права наследования, указал в завещании альтернативного наследователя.

Возможные ограничения при отказе от наследства в чью-то пользу

Согласно российскому законодательству, нет оснований в передаче наследства третьим лицам или гражданам, лишённым имущества по подписаниям завещателя.

Не нашли ответ на свой вопрос? Позвоните юристу!

Отказ от наследства недопустим:

Когда имущество завещателя в соответствии с оставленным им документам, отдаётся лицам, чьи данные вписаны наследодателем в завещание.
В таком случае лицо, указанное в качестве наследника вправе совершить отказ, но в пользу вписанных в завещание лиц.
Невозможна передача имущества по наследованию каким-либо третьим лицам.
При снятии с гражданина претензий на причтённое ему имущество в пользу третьих лиц должно быть подано соответствующее заявление уполномоченному в данной области лицу.
Срок для подачи заявления об отказе ограничен и равен половине года со дня смерти завещателя.

Отказ от наследства означает полную передачу прав на использование собственности другому лицу.

Некоторые выводы

Вместо заключения хотелось бы отметить следующее. Обязанность одного человека всегда порождает право другого требовать от первого исполнения его обязанности. Так обстоит дело и с завещательным отказом. Отказополучатель может требовать даже через суд от наследника исполнения его обязанности перед ним, которая описана в завещании.

Скажем Петрова Мария Федоровна из нашего последнего примера может обратиться в суд и взыскать эти периодические платежи в свою пользу в том случае, если Иван Сергеевич по какой-то причине про неё забудет.

Но если отказополучатель не потребовал через суд исполнения в свою пользу в течение трех лет с момента смерти наследодателя, он утрачивает это право.